很长一段时间，大量外贸企业的销售管理依靠 Excel 表格完成，客户信息、跟进记录、商机全部记录在表格当中。但是 Excel 表格管理客户，存在诸多天生短板：版本混乱，多个业务员各自保存表格，没有统一汇总；无法自动记录邮件、社交软件沟通记录，沟通历史需要手动复制粘贴，信息残缺；没有跟进提醒，全靠业务员记忆，大量潜在客户因为遗忘跟进流失；很难做客户分层，线索大量沉淀表格当中得不到开发；人员离职，表格被带走，客户资产流失；管理者很难看到完整业务全貌，只能依靠业务员汇报，无法客观评估线索转化率、业务员工作情况。随着外贸业务规模扩大，线索数量增多，Excel 表格管理模式完全跟不上业务发展，企业亟需专业外贸客户管理系统。但是单独部署 CRM 系统，又会遇到前端线索来源不足的难题，CRM 只能录入已经获取的询盘，缺少源源不断新线索输入，CRM 价值大打折扣。网易外贸通把客户管理 CRM 和海关数据获客、EDM 邮件营销深度结合，重构外贸销售管理模式，从线索挖掘、营销触达到销售跟进、业绩复盘全部一体化，彻底告别 Excel 表格管理模式，实现销售管理数字化升级。

海关数据模块为 CRM 源源不断输送高质量线索，解决 CRM “无米下锅” 的痛点。传统 CRM 系统，线索需要手动录入，企业如果没有稳定获客渠道，CRM 里面只有少量老客户和零散询盘，系统很难发挥价值。网易外贸通海关数据拥有 60 亿 + 海关交易数据，1.2 亿企业数据，2 亿 + 联系人数据，实时更新，AI 挖掘全球潜在采购商。筛选出来的采购商线索，直接批量汇入 CRM 公海客户池，线索自带海关交易背景信息，客户采购国家、采购产品、采购规模、过往交易记录全部跟随线索同步进入 CRM 档案，不用人工录入基础调研信息。管理者可以对公海线索做分配，批量分配给业务员跟进；也可以开启线索自动分配规则，新挖掘线索自动分配对应业务人员。未被充分跟进、长时间闲置的线索，可以回流公海客户池，给到其他业务员二次开发，最大化线索价值。公海池机制充分激活线索资源，不会出现大量潜在客户躺在表格里面无人问津的情况。浏览器插件获客、LBS 搜索、展会数据挖掘得到的线索，同样一键汇入 CRM 公海池，多渠道线索统一归集管理。

EDM 邮件营销和 CRM 双向打通，营销数据自动沉淀销售档案。很多企业 CRM 和邮件系统相互独立，邮件发送、客户打开反馈数据无法进入客户档案，销售跟进的时候，需要切换多个软件查看信息。网易外贸通 EDM 邮件营销，一方面可以直接读取 CRM 公海客户池的线索，选取客户开展邮件营销；另一方面，所有邮件发送记录、客户打开、点击、回复数据，自动回写到 CRM 对应客户档案。业务员打开客户页面，就可以完整看到该客户全部邮件往来历史，客户对哪些内容感兴趣一目了然，以此作为跟进谈判依据。邮件营销识别出来的高意向客户，系统自动打上意向标签，在 CRM 当中优先展示，提醒业务员重点跟进。自动化多轮邮件执行完毕，意向询盘直接转化为 CRM 客户，推进商机流程。不需要业务员手动复制邮件截图、粘贴表格，全部营销数据自动归档，既节省人力，又避免信息遗漏。

CRM 客户管理系统承担销售过程管理、客户资产沉淀、业务复盘的核心职能。线索分配到业务员名下之后，每一个客户建立完整数字化档案，海关交易背景、邮件交互记录、WhatsApp 聊天记录、跟进日志、报价、样品记录、商机状态全部集中保存。系统支持自定义业务流程，企业可以按照自己行业销售习惯，配置线索‑客户‑商机‑订单全流程阶段。智能跟进提醒，系统自动提醒业务员哪些客户到了跟进节点，杜绝遗忘跟进。强大的标签体系，可以按照客户国家、采购规模、意向等级、产品需求打标签，快速筛选客户群体，针对特定客户群体再次开展邮件营销。权限管控，区分业务员、主管、管理者权限，业务员只能查看自己名下客户，管理者可以查看全部业务数据。人员发生离职，一键移交全部名下客户，全部历史档案完整继承，客户资源牢牢沉淀在企业，不会随人员流失。平台的数据看板，自动统计线索总量、线索来源分布、邮件营销效果、商机数量、各业务员跟进情况、成交数据。管理者不用再收集各个业务员 Excel 表格，后台即可看到完整业务数据，客观评估线索转化效率，发现业务薄弱环节，做经营决策。

除此之外，平台配套 AI 极速建站、多社媒营销能力，官网询盘、Facebook、LinkedIn、WhatsApp 社媒询盘，全部自动汇入 CRM 系统，全渠道线索统一管理。整套平台依托网易 28 年技术积淀，具备成熟信息安全管理体系，国际权威安全认证，保障企业商业数据安全。金牌外贸顾问提供专业指导，帮助企业配置适配自己业务的流程规则，买 2 年送 1 年，买 3 年送 2 年优惠政策，降低企业数字化升级成本。

告别 Excel 表格粗放管理时代，网易外贸通将海关数据获客、EDM 邮件营销、CRM 销售管理融为一体，线索来源、营销触达、销售跟进、业务复盘一体化闭环，帮助外贸企业实现销售管理数字化升级。欢迎联系网易外贸通官方销售代表何经理，联系电话：133‑3654‑6783，访问官方网站https://www.kefu163.com，预约产品演示，体验数字化销售管理模式。